鬼才クリヤマコトが、師匠ともいうべきネイザン・デイビスと共演したファンキーな作品。

【DISC1　ＣＤアルバム】
1.ファイブ・スポット・アフターダーク
2.ソング・フォー・マイ・ファーザー
3.マーシー、マーシー、マーシー
4.ザ・ケープ・バーディーン・ブルース
5.アイ・ソウト・アバウト・ユー
6.ワーク・ソング
7.ソング・フォー・マイ・ティーチャー
8.ラブ・ユア・マジック・スペル・イズ・エブリホエア
9.ママ・タイム
10.オー! ブルース