「小節を超えた」トリオの第2弾。ポップだが斬新なサウンドが展開される問題作。

【DISC1　ＣＤアルバム】
1.モーニング・アライバル
2.三層構造組曲(パート2)
3.カンタループ・アイランド
4.スター・シティ・ワルツ
5.トロピック・オブ・キャンサー
6.ジョナサン
7.オール・ザ・シングス・ユー・アー
8.三層構造組曲(リプリーズ)