伝説のバンド、四人囃子やプリズムで活躍したギタリスト、森園勝敏の初リーダー作。

録音: King Records Studio, 14～30 oct. 1978
(オリジナル発売: 1978年)

<パーソネル>
森園勝敏(el.g,ac.g,vo,他) / 久米大作(ac.p,el.p,,他) / 中村哲(ts,ac.p,他) / 伊藤幸毅(mini moog,polyphonic syn,他) / 秋元良一(el.b) / 小原礼(el.b) / 相良宗男(ds,perc) / 村上“ポンタ”秀一(ds,syn.ds) / マック清水(perc) / 他

1.DEAR HARVEY
作曲:久米 大作 編曲:久米 大作, 森園 勝敏

2.YOU’LL STAY IN MY HEART
作詞:BARRY DEAN 作曲:BARRY DEAN 編曲:森園 勝敏

3.DARK SIDE OF THE FISH
作曲:森園 勝敏 編曲:森園 勝敏

4.MIDNIGHT WALTZ
作曲:森園 勝敏 編曲:森園 勝敏

5.HIGH TIDE
作曲:森園 勝敏 編曲:森園 勝敏

6.SPACE TRAVELLER
作詞:JAMES VINCENT 作曲:JAMES VINCENT 編曲:森園 勝敏

7.LAST TANGO IN MEMPHIS
作曲:Booker T.Jones, Steve Cropper, Donald “Dark” Dan, Donald “Duck” Dan 編曲:森園 勝敏